Forex Piyasasında Kaldıraç Sistemi

Forex Piyasasında Kaldıraç Sistemi

Forex piyasasında, yatırımcılar için yüksek kazanç fırsatları sunan bir piyasadır. Bu nedenle, Forex piyasasında kaldıraç sistemi önemli bir yere sahiptir.Ancak, yüksek kazançların yanı sıra yüksek riskler de içermektedir.

EosPrime size 1:400’e kadar kaldıraç hizmeti sunmaktadır.

Kaldıraç sistemi, Forex piyasasında yatırımcıların küçük bir teminatla büyük pozisyonlar açabilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, yatırımcılara büyük kazanç fırsatları sunarken aynı zamanda büyük riskler de içermektedir. Bu nedenle, kaldıraç sistemi doğru kullanılmadığında yatırımcılara ciddi zararlar verebilir.

Kaldıraç Sistemi

Kaldıraç sistemi, yatırımcılara kendi sermayelerinden daha büyük pozisyonlar açma imkanı veren bir sistemdir. Örneğin, 1:100 kaldıraç oranı kullanarak, yatırımcı 1 dolar sermaye ile 100 dolarlık bir pozisyon açabilir. Bu şekilde, yatırımcı, yatırımından daha büyük bir kar elde etme şansı yakalar. Ancak, kaldıraç sistemi aynı zamanda yatırımcının kaybını da artırabilir. Örneğin, 1:100 kaldıraç oranı kullanarak 100 dolarlık bir pozisyona giren yatırımcı, 1 dolarlık bir kayıp yaşadığında, kaybı 100 dolar olacaktır.

Forex piyasasında kullanılan kaldıraç oranları, yatırımcının yatırımının büyüklüğüne göre değişebilir. Bu nedenle, yatırımcılar kaldıraç oranlarını doğru bir şekilde kullanmalı ve yatırım yapacakları miktarı dikkatli bir şekilde belirlemelidir.

Kaldıraç sistemi, yatırımcılara yüksek riskler barındırmasının yanı sıra yüksek kazanç fırsatları da sunar. Ancak, yatırımcılar, kaldıraç sistemini kullanırken dikkatli olmalı ve risk yönetimi stratejileri kullanmalıdır. Örneğin, Stop Loss emri vererek kayıplarını sınırlandırabilirler. Stop Loss emri, yatırımcının belirlediği bir seviyede pozisyonun otomatik olarak kapatılmasını sağlar ve yatırımcının kaybını sınırlandırır.

Forex piyasasında kaldıraç sistemi, yatırımcıların mevcut teminatlarının belirli bir katına kadar pozisyon açabilmelerine olanak tanır. Örneğin, 100:1 kaldıraç kullanıldığında, yatırımcılar mevcut teminatlarının 100 katına kadar pozisyon açabilirler. Bu da yatırımcılara daha büyük kazanç fırsatları sunar.

Ancak, kaldıraç sistemi yatırımcılar için büyük riskler de içermektedir. Çünkü, kaldıraç oranı arttıkça yatırımcıların marjı azalmaktadır. Bu da yatırımcıların daha hızlı bir şekilde zarar etmelerine neden olabilir.

Bu nedenle, Forex piyasasında kaldıraç sistemi doğru bir şekilde kullanılmalıdır. İlk olarak, yatırımcılar kaldıraç oranlarını doğru bir şekilde belirlemelidir. Yatırımcılar, kaldıraç oranını yüksek tutarak daha büyük kazançlar elde edebilirler, ancak bu aynı zamanda daha yüksek riskler de içerir. Bu nedenle, yatırımcılar kaldıraç oranını belirlerken temkinli olmalı ve risklerini hesaba katmalıdırlar.

İkinci olarak, yatırımcılar kaldıraç sistemiyle ilgili temel kavramları bilmelidirler. Bunlar arasında teminat, marj, lot, spread ve pip gibi terimler yer almaktadır. Yatırımcılar, bu terimleri doğru bir şekilde anlamalı ve nasıl kullanacaklarını öğrenmelidirler. Bu, yatırımcıların kaldıraç sistemiyle ilgili riskleri daha iyi anlamalarına ve doğru bir şekilde yönetmeleri gerekir.

Bu kadar çok insanın diğer finansal araçlara kıyasla forex ticaretine ilgi duymasının nedenlerinden biri, forex ile genellikle hisse senetlerinden çok daha yüksek kaldıraç elde edebilmenizdir. Birçok tüccar “kaldıraç” kelimesini duymuş olsa da, çok azı bunun tanımını, kaldıracın nasıl çalıştığını ve sonuçlarını doğrudan nasıl etkileyebileceğini bilir.

Bir işleme girmek için başkalarının parasını kullanma kavramı forex piyasalarına da uygulanabilir. Bu makalede, ticaret için ödünç sermaye kullanmanın faydalarını keşfedecek ve forex ticaret stratejinizde kaldıraç kullanmanın neden iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini inceleyeceğiz.

Ancak, marj bazlı kaldıraç mutlaka riski etkilemez ve bir yatırımcının işlem değerinin %1’ini veya %2’sini marj olarak koyması gerekip gerekmediği karlarını veya zararlarını etkilemeyebilir. Bunun nedeni, yatırımcının her zaman herhangi bir pozisyon için gerekli teminattan daha fazlasını atfedebilmesidir. Bu, marj bazlı kaldıracın değil, gerçek kaldıracın kâr ve zararın daha güçlü bir göstergesi olduğunu gösterir.

Şu anda kullandığınız gerçek kaldıracı hesaplamak için, açık pozisyonlarınızın toplam nominal değerini işlem sermayenize bölmeniz yeterlidir:

Gerçek Kaldıraç = İşlemin Toplam Değeri / Toplam İşlem Sermayesi
Örneğin, hesabınızda 10.000 $ varsa ve 100.000 $’lık bir pozisyon açarsanız (bu bir standart lota eşdeğerdir), hesabınızda 10 kat kaldıraçla işlem yapmış olursunuz (100.000/10.000). Hesabınızda 10.000 $ varken nominal değeri 200.000 $ olan iki standart lotta işlem yaparsanız, hesabınızdaki kaldıraç oranınız 20 kat (200.000/10.000) olur.

Bu aynı zamanda marj bazlı kaldıracın bir yatırımcının kullanabileceği maksimum gerçek kaldıraca eşit olduğu anlamına gelir. Çoğu yatırımcı tüm hesaplarını her bir işlem için marj olarak kullanmadığından, gerçek kaldıraçları marj bazlı kaldıraçlarından farklı olma eğilimindedir.

Genel olarak, bir tüccar mevcut marjının tamamını kullanmamalıdır. Bir tüccar yalnızca avantaj açıkça kendi tarafında olduğunda kaldıraç kullanmalıdır.

Pip sayısı açısından risk miktarı bilindiğinde, potansiyel sermaye kaybını belirlemek mümkündür. Genel bir kural olarak, bu kayıp hiçbir zaman işlem sermayesinin %3’ünden fazla olmamalıdır. Bir pozisyon, potansiyel kaybın, örneğin ticari sermayenin% 30’u olabileceği noktaya kadar kaldıraçlıysa, kaldıraç bu önlemle azaltılmalıdır. Yatırımcılar kendi deneyim seviyelerine ve risk parametrelerine sahip olacak ve %3’lük genel kılavuzdan sapmayı seçebileceklerdir.

Yatırımcılar ayrıca kullanmaları gereken marj seviyesini de hesaplayabilirler. İşlem hesabınızda 10.000 $ olduğunu ve 10 mini USD/JPY lot işlem yapmaya karar verdiğinizi varsayalım. Bir mini hesaptaki her bir pip hareketi yaklaşık 1 $ değerindedir, ancak 10 mini işlem yaparken, her pip hareketi yaklaşık 10 $ değerindedir. Eğer 100 mini işlem yapıyorsanız, her bir pip hareketi yaklaşık 100 $ değerindedir.

Dolayısıyla, 30 piplik bir stop-loss, tek bir mini lot için 30 $, 10 mini lot için 300 $ ve 100 mini lot için 3.000 $ potansiyel kaybı temsil edebilir. Bu nedenle, 10.000 $ ‘lık bir hesap ve işlem başına maksimum% 3 risk ile, daha fazla işlem yapma olanağınız olsa bile, yalnızca 30 mini lota kadar kaldıraç kullanmalısınız.

Forex Ticaretinde Aşırı Gerçek Kaldıraç Riski

Gerçek kaldıraç, kârınızı veya zararınızı aynı büyüklükte büyütme potansiyeline sahip olduğundan, iki ucu keskin kılıcın devreye girdiği yer burasıdır. Uyguladığınız sermaye üzerindeki kaldıraç miktarı ne kadar büyük olursa, üstleneceğiniz risk de o kadar yüksek olur. Bu riskin mutlaka marj bazlı kaldıraçla ilgili olmadığını, ancak bir tüccar dikkatli değilse etkileyebileceğini unutmayın.

Bu noktayı bir örnekle açıklayalım. Hem Tüccar A hem de Tüccar B’nin 10.000 ABD doları tutarında bir ticari sermayesi var ve %1 marj depozitosu gerektiren bir broker ile işlem yapıyorlar. Biraz analiz yaptıktan sonra, her ikisi de USD/JPY’nin zirveye ulaştığı ve değerinin düşmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu nedenle, her ikisi de USD/JPY’yi 120’den açığa satar.

Tüccar A, 10.000 $ ticari sermayesine dayalı olarak 500.000 $ değerinde USD/JPY (50 x 10.000 $) açığa satarak bu işlemde 50 kat gerçek kaldıraç uygulamayı seçer. USD/JPY 120 seviyesinde olduğundan, bir standart lot için bir pip USD/JPY yaklaşık 8,30 ABD$ değerindedir, dolayısıyla beş standart lot için bir pip USD/JPY yaklaşık 41,50 ABD$ değerindedir. USD/JPY 121’e yükselirse, Trader A bu işlemde 100 pip kaybedecektir, bu da 4.150 ABD$’lık bir kayba eşdeğerdir. Bu tek kayıp, toplam ticari sermayelerinin %41,5’ini temsil edecektir.

Tüccar B daha dikkatli bir tüccardır ve 10.000 ABD doları tutarındaki ticari sermayesine dayanarak 50.000 ABD doları değerinde USD/JPY (5 x 10.000 ABD doları) açığa satarak bu işlemde beş kat gerçek kaldıraç uygulamaya karar verir. Bu 50.000 USD/JPY, bir standart lotun sadece yarısına eşittir. USD/JPY 121’e yükselirse, Trader B bu işlemde 100 pip kaybedecektir, bu da 415 dolarlık bir kayba eşdeğerdir. Bu tek kayıp, toplam ticari sermayelerinin %4,15’ini temsil etmektedir.